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专题研究:21H1资产证券化市场全貌(下)-20210721-方正证券-15页

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1[Table_MainInfo]21H121H1资产证券化市场全貌(资产证券化市场全貌(下下))方正证券研究所证券研究报告方正证券研究所证券研究报告专题研究固收研究2021.07.21[TABLE_ANALYSISINFO]分析师:分析师:齐晟登记编号:S1220520010001[Table_Author]联系人:联系人:王师可相关研究相关研究[TABLE_REPORTINFO][[TABLE_REPORTINFOTABLE_REPORTINFO]]《强分项与弱总量》2021.07.19《降准之后》2021.07.12《一文看遍有色金属行业转债》2021.07.06《2021年上半年信用债市场回顾》2021.07.05《下半年流动性能否继续宽松,助推债市?》2021.06.04《基础设施公募REITs中国化之路启程》2021.05.27《流动性为何超预期?——基于宏微观双重视角》2021.04.22《从转债下修案例看参与策略选择》2021.04.21《关于降低政府杠杆率的重要问题讨论》2021.03.21《消费可转债产业链梳理之“食”篇》2021.02.25《走进青岛:区域研究与城投平台梳理》2021.02.24《从四季度持仓看转债基金特点》2021.02.08《资金面骤紧的几个关键问题》2021.02.01《数说当前流动性格局》2021.01.17《2021年信用风险的几点关注》2021.01.11《12月数据前瞻:基本面让位流动性,GDP或超预期》2021.01.09《2021年利率债供给的几点测算与讨论》2021.01.03摘要摘要1、存续期表现:1)零售类)零售类ABS::上半年基础资产各项指标已基本恢复至疫情前常态水平。车贷ABS、RMBS资产表现较优;消费贷ABS不同机构间逾期率及累计违约率分化加剧,消金公司资产表现普遍弱于银行机构,其中非银系消金公司弱于银行系消金公司。虽部分项目资产表现较弱,但受益于优先次级结构分层以及超额利差,在疫情的加压情景下尚未出现任何违约事件。2)收费收益权类)收费收益权类ABS::部分项目基础资产现金流回收严重不及预期;增信主体擅自挪用专项计划资金,项目存在资金混同风险;或未及时履行差补担保责任,证券兑付存在不确定性,触发物权担保事件。3)地产类)地产类ABS::供应链ABS方面,核心房企发生主体信用评级下调、债务逾期

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