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电力设备新能源环保基础化工行业碳中和深度报告(八):氢能,清洁二次能源的降本策略-20210620-光大证券-44页

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文档简介:

敬请参阅最后一页特别声明-2-证券研究报告电力设备新能源电力设备新能源、环保、环保、、基础基础化工化工投资聚焦投资聚焦2019年氢能源首次写入《政府工作报告》,政府工作任务中明确“将推动充电、加氢等设施建设”;2020年,我国“碳达峰碳中和”战略提出后,氢能产业再次迎来新一轮的投资热度,和氢能发展应用密切相关的各环节龙头企业均加大在氢能产业的布局和发展。当前时点市场较为关心氢能的经济性、降本可行性、以及潜在的应用前景和市场空间等因素,我们对氢能全产链各环节进行详细拆分和梳理,明确了氢能应用的降本路径和核心要素。我们我们的的创新之处创新之处(1)从碳中和、资源约束、能源安全等三方面分析了我国推进氢能发展的意义。(2)详细测算了氢能上、中、下游的降本可行性路径和要求,同时和其他一次能源经济性进行了对比。(3)对氢能下游应用重点环节(交通、储能、工业)的可行性进行了详细分析。股价上涨的催化因素股价上涨的催化因素(1)政策、补贴大力扶持,相关支持氢能发展的地方政策持续出台。(2)燃料电池车产销量超预期增长一方面将加快燃料电池降本速度,另一方面也会提升资本市场关注热度。(3)上游的风光电价下降速度超预期,PEM电解槽技术进步和成本下降超预期,中游加氢站建设推进速度超预期都会推动行业的降本和规模化发展提速。投资观点投资观点((11))上游上游:可再生能源制氢,尤其是利用弃风、弃光电力制氢,可有效消纳弃风、弃光电力,降低制氢成本,同时也是一个低碳过程,是相对最理想的制氢方式,且风光发电成本的持续下降也是推动制氢成本下降的核心要素;国内光伏风电产业链的龙头企业正积极切入氢能产业链发展布局,我们看好其通过技术进步持续推动风光发电成本的降低和氢能产业链规模的提升,建议关注隆基股份隆基股份、阳阳光光电源电源。((22))中游中游:作为氢能利用的中间桥梁,加氢站的建设得到了各方极大的重视,随着社会资本和法规政策的落实与就位,加氢站设备提供商及加氢站设计、建设与运营商将最先受益,建议关注各关键设备供应商厚普股份、雪人股份、京城股份、深冷股份、富瑞特装、中科富海(未上市)等,以及加氢站建设运营商中国石化、中国石油、中国神华等。((33))下游下游::燃料电池车示范推广阶段,系统商将作为示范城市群推广龙头,联合上下游,构建完善的产业生态圈,有利于其掌握先发优势。燃料电池汽车产业链非常复杂,涉及

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