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基金研究:芯片行业格局变化之际的矛盾与破局-20210209-天风证券-19页

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基金研究基金研究||基金专题报告基金专题报告请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明41.芯片芯片行业:行业格局变化之际的矛盾与破局行业:行业格局变化之际的矛盾与破局由于8英寸晶圆的供货紧张,引发了行业多米诺效应,使得封测、设计产能吃紧,因此值此岁末年初之际,数十家芯片公司集中宣布对部分产品进行价格调涨,缺货成该行业关键词。芯片行业作为国民经济的基础性支撑产业,有着不可替代性,国家也陆续给予多项政策支持,下文将分析值此行业格局变化之际的矛盾与破局(详情参见天风行业报告《2021半导体投资策略:矛盾与破局》)。1.1.矛盾与破局之一矛盾与破局之一1.1.1.矛盾:数据需求的指数式发展超过了线性发展的摩尔定律矛盾:数据需求的指数式发展超过了线性发展的摩尔定律透过人类的科技发展史会发现科技的进步速度呈现指数型加速的态势,尤其是在1950年后的芯片时代,在摩尔定律的推动下,每18个月“芯片晶体管同比例缩小一半”带来的性能提升以倍数计。然而发展至今,人类精密制造领域遇到硅基极限的挑战,因此摩尔定律已放缓,但随着云计算、大数据、物联网等技术产业的快速发展,人类每年产生的数据量却呈指数级增长,这两者的不匹配或将带来技术和产业变革。过去以个人计算机及智能型手机为成长驱动力的芯片产业迎来了由人工智能(AI)、大数据(BigData)、云端计算(CloudComputing)相互融合而产生的成长新动能。图图1:科技快速发展使:科技快速发展使芯片芯片需求旺盛需求旺盛图图2::HPC处理数据处理数据需求的需求的发展与处理器性能发展出现缺口发展与处理器性能发展出现缺口资料来源:Ferrotec,天风证券研究所资料来源:半导体行业观察,AMD,天风证券研究所高效能运算(HPC)芯片在AI技术及处理复杂计算任务的场景中扮演者重要角色,而芯片业者作为HPC芯片的支持者自然也很重要。HPC近年来发展迅速,根据Interest360Research(HPC研究机构)对全球高性能计算市场的分析,2020-2024年间HPC将以CAGR为7.1%的高复合增长率增长。从需求端需求端来看,在云端在云端,服务器及数据中心需要对大量的原始数据进行运算处理,对于芯片等基础硬件的计算能力、计算速度、数据存储和带宽等都有较高要求,高性能计算能力的需求增长导致全球范围内的数据中心对于计算加速硬件的需求不断上升。在边缘侧在

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