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指数基金投资价值分析系列之十:长城创业板指数增强基金投资价值分析-20210203-华西证券-15页

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文档简介:

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明1[Table_Title]长城创业板指数增强基金投资价值分析[Table_Title2]——指数基金投资价值分析系列之十[Table_Summary]►►长城创业板指数增强基金运行满两周年,业绩长城创业板指数增强基金运行满两周年,业绩表表现现优异优异。。长城创业板指数增强基金(A类:001879,C类:006928)于2019年1月29日由长城创新动力灵活配置型基金转型成立,截至2021年1月29日,运行满两周年。成立两年以来,长城创业板指数增强基金凭借持续且稳定的超额收益,在同类基金中排名前列。截至2020年12月31日,长城创业板指数增强基金A/C合计规模达到了11.35亿元。转型两年以来(2019年1月29日至2021年1月29日),基金累计收益率为182.63%,相对于创业板指累计超额收益为31.03%。根据2020半年度报告,长城创业板指数增强基金行业分布与基准指数偏离较小。相较而言超配通信、电气设备、机械设备等行业,低配电子、休闲服务、公用事业等行业,平均行业偏离度仅为0.39%。从风格因子角度分析,截至2020年6月,长城创业板指数增强基金相对于基准指数更加偏向高成长能力、高盈利能力和低换手率,在市值、动量反转等因子层面则与基准指数偏离相对较小。►►创业板市场代表性强,孕育了一大批科技型成长创业板市场代表性强,孕育了一大批科技型成长型公司,创业板指数兼具价值与成长特性,具备长期型公司,创业板指数兼具价值与成长特性,具备长期投资价值投资价值。。自创业板开板以来,培育了一大批科技型成长型公司,如锂电池行业龙头宁德时代、医疗器械板块龙头迈瑞医疗、眼科行业龙头爱尔眼科等等。创业板市场整体创新能力较为突出,2019年,创业板中56%以上的公司研发支出占营业收入比例在5%以上,23%的公司研发支出占比在10%以上,创业板市场囊括了一大批创新活力突出,成长空间大的上市公司。在A股的主要指数中,科创板成立时间相对较短、体量偏小。相较而言,创业板指数聚集了一批更加成熟的高新科技企业,其中医药生物、电气设备、电子和计算机等四大行业合计占比达到69%,是优质成长股的培育基地。创业板指数兼具成长与价值的双重属性,具备较好的投资价值,2019年以来,创业板指数累计涨幅高达150.20%,明显超越沪深300等基准指数。风险提示风险提示本报告

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